Настройка Базы клиентов
Создание Базы клиентов
Для удобства пользования и компактного хранения создадим заметку Для сотрудников. В правом нижнем углу нажмите на
Выберите заметку
Открылось окно Новой заметки.
Впишите название, например, Для сотрудников. Загрузите обложку, нажав на значок скрепки в правом нижнем углу.
Установите размер изображения, нажав на настройки рядом с картинкой.
Рекомендуем выбрать Большой слайдер
Вставьте необходимые ссылки на руководство и нажмите на
, чтобы сохранить
Теперь добавим сюда Базу клиентов, чтобы было удобнее проверять данные о клиентах и заказах. Нажмите на
в правом нижнем углу
Далее нажмите на
Выберите в списке контактов нужный
Нажмите Вложить
База контактов теперь есть в заметке Для сотрудников
Чтобы Базу было видно менеджерам, нужно ее прикрепить: долгим нажатием выделите элемент — появится меню. Выберите Прикрепление к элементам.
В открывшемся окошке нажмите на
Отметьте пункт Включить в группы — Заметка «Для сотрудников» и нажмите
Рядом с Базой контактов пропал значок прикрепления
— она видна менеджерамТеперь нужно включить поиск по Базе клиентов. Для этого перейдем в Общие настройки
Далее пункт Управление доступом
В поле Могут искать прикрепленные элементы отмечаем владельцы и менеджеры
Настройка готова!
Работа с Базой клиентов
При создании заказа и возникновении вопроса с ним операторы могут проверить его наличие с помощью Базы контактов. Она расположена в заметке «Для сотрудников»
Войдите в Базу контактов
Внутри можете увидеть строку поиска, где необходимо ввести телефон или имя клиента
Далее открываем нужный контакт и нажимаем на Расписание
Проверяем наличие спорной заявки
